大切な人や資産を守りながら資産形成のお手伝いをします

  

お客様の声で最近多いのは、

保険以外に資産形成の情報を教えてくださいとのこと。

FPの資格を持っているので、株や投資信託の相談も乗らせていただいております。

来年はセミナーをたくさん開催し、

情報提供していきます。  

多くの企業が決算のこの時期、

お客様から「利益が出たのでどうにかしたい！！」と相談を受けることがあります。

節税したい気持ちはよくわかりますが、

思いがけない利益がなぜ出たのか？

それによって会社はどうなるのか？

も考える必要があると思います。

営業がうまくいったからかもしれません。

ですが、売掛金や在庫、人件費が増えてキャッシュフローが悪くなって会社にお金が残っていないかもしれません。

攻めと守りのバランスが必要ですね。

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。
‘ｂｙ　野村克也  

76歳のお客様が転んで入院されてから、足腰が弱くなり、もう退院はできないだろうというお話を聞いた。

もう退院できないことを告げられた息子さん、どんな気持ちなんだろう？

そして、退院できないと知ったお父様。
お宅に伺ったときに息子さんの小さいころの写真をリビングに飾って、息子さんの自慢話を聞かせてもらった。

自分にできることはなんだろうか？

あまりにも小さな力だが、人生の最後の瞬間に幸せであったと思ってもらえるような人生のお手伝いができればと思った。  

１．説明がわかりやすい

２．細かいことの対応を聞いてくれた

３．話しやすく、安心して任せられる感じがしました。

機会があれば妹夫婦を紹介します。

現在独身で結婚のご予定はあるものの、将来不安とのことで、

年金と介護保険に加入いただきました。  

本日、38回目の誕生日でした。

お客様からゴディバのチョコレートをいただきました。

ありがとうございます。

その際に、気は心だからというお言葉と共にいただきました。

意味を辞書で調べると、

【意味】気は心とは、量や額がわずかであったとしても、本人の真心の一端をあらわすものであるということ。また、気の持ちようで心が落ち着くということ。
【気は心の解説】
【注釈】わずかなものでも真心がこもっていれば、相手に対して誠意の気持ちがあるということから。

お客様からこんな心遣いをいただけるなんて、本当に幸せものです。

ついでに？保険の見直しもしっかりさせていただきました。


  

１．いろいろな保険会社から選べること

２．自分のニーズに合った保険をおすすめしてくれる所

３．納得するまで説明してくれるところ

今度お向えのKさんを紹介します。

→紹介していただきました。